2018年11月基金從業(yè)《私募股權(quán)投資》考點突破(6)”供考生參考。更多基金從業(yè)考試內(nèi)容,請關(guān)注新東方職上網(wǎng)基金從業(yè)資格考試網(wǎng),或微信搜索“職上金融人”。
2018年11月基金從業(yè)《私募股權(quán)投資基金基礎(chǔ)知識》考點突破第六章(股權(quán)投資基金的投資后管理),共三節(jié)。
重點突破一:投資后管理
在投資交割之后直到項目退出之前都屬于投資后管理的期間,在整個股權(quán)投資過程中持續(xù)時間最長、花費精力最多。
內(nèi)容:項目跟蹤與監(jiān)控活動、提供增值服務(wù)。
作用:保證資金安全,促進投資收益、提升被投資企業(yè)自身價值、協(xié)助被投資企業(yè)利用資本市場。
獲取方式:參加被投資企業(yè)股東大會(股東會)、董事會、監(jiān)事會;關(guān)注被投資企業(yè)經(jīng)營狀況;日常聯(lián)絡(luò)與溝通工作
重點突破二:項目跟蹤與監(jiān)控
三大指標(biāo):經(jīng)營指標(biāo)、管理指標(biāo)、財務(wù)指標(biāo)。
主要方式:跟蹤協(xié)議條款執(zhí)行情況、監(jiān)控被投資企業(yè)的各類經(jīng)營指標(biāo)與財務(wù)狀況、參與被投資企業(yè)的公司治理。
重點突破三:增值服務(wù)
價值:
(1)通過增值服務(wù)能協(xié)助被投資企業(yè)實現(xiàn)更好更快的發(fā)展;(2)可以有效地降低投資風(fēng)險;(3)良好的增值服務(wù)能夠增加投資機構(gòu)品牌內(nèi)涵和價值,成為投資機構(gòu)“軟實力”的重要體現(xiàn)。
主要內(nèi)容:
(1)協(xié)助完善規(guī)范的公司治理架構(gòu)。
(2)協(xié)助建立規(guī)范的財務(wù)管理體系。
(3)為企業(yè)提供管理咨詢服務(wù)。
(4)協(xié)助進行后續(xù)再融資工作。
(5)協(xié)助上市及并購整合。
(6)提供人才專家等外部關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。
試題:
1.投資機構(gòu)為被投資企業(yè)提供的增值服務(wù)通常包括()。
?、?協(xié)助完善規(guī)范的公司治理架構(gòu)
Ⅱ.協(xié)助建立規(guī)范的財務(wù)管理體系
?、?為企業(yè)提供管理咨詢服務(wù)
?、?協(xié)助上市及并購整合
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案:D
解析:投資機構(gòu)為被投資企業(yè)提供的增值服務(wù)通常包括以下方面的內(nèi)容:①協(xié)助完善規(guī)范的公司治理架構(gòu);②協(xié)助建立規(guī)范的財務(wù)管理體系;③為企業(yè)提供管理咨詢服務(wù);④協(xié)助進行后續(xù)再融資工作;⑤協(xié)助上市及并購整合;⑥提供人才專家等外部關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。
2.投資后管理的作用包括()。
Ⅰ.保證資金安全,促進投資收益
Ⅱ.提升被投資企業(yè)自身價值
?、?協(xié)助被投資企業(yè)利用資本市場
Ⅳ.消除投資風(fēng)險
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案:C
解析:投資后管理的作用包括:①保證資金安全,促進投資收益;②提升被投資企業(yè)自身價值;③協(xié)助被投資企業(yè)利用資本市場。
3.在投資后管理中,應(yīng)重視的財務(wù)指標(biāo)情況有()。
?、?比率分析中的預(yù)警信號
?、?經(jīng)營中的拖延付款
?、?財務(wù)虧損
?、?資產(chǎn)負債表的重大改變
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案:D
解析:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ均屬于在投資后管理中應(yīng)重視的財務(wù)指標(biāo)情況。
4.對于發(fā)展較為成熟的被投資企業(yè),投資機構(gòu)提供增值服務(wù)的內(nèi)容往往側(cè)重于()。
A.業(yè)務(wù)開拓
B.規(guī)范管理
C.后續(xù)再融資
D.資源導(dǎo)入
答案:D
解析:對于發(fā)展較為成熟的被投資企業(yè),投資機構(gòu)提供增值服務(wù)的內(nèi)容往往側(cè)重于資源導(dǎo)入、兼并收購、上市推動等。
5.項目跟蹤與監(jiān)控的常用指標(biāo)有()。
?、?經(jīng)營指標(biāo)
Ⅱ.管理指標(biāo)
?、?財務(wù)指標(biāo)
Ⅳ.風(fēng)險指標(biāo)
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案:A
解析:項目跟蹤與監(jiān)控的常用指標(biāo)有:經(jīng)營指標(biāo)、管理指標(biāo)、財務(wù)指標(biāo)。
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