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基金業(yè)績評價(jià)概述
1.意義
(1)投資者可以有足夠的信息來了解自己的投資狀況。
(2)投資者可以決定是否繼續(xù)使用現(xiàn)有的投資經(jīng)理。
(3)基金管理公司可以決定一個(gè)基金經(jīng)理是否可以管理更多的基金,可以分配更多的資源或是需要被替換。
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2.需考慮的因素:投資目標(biāo)與范圍、基金風(fēng)險(xiǎn)水平、基金規(guī)模、時(shí)期選擇。
1.基金績效衡量的意義在于( )。
A.為托管人的監(jiān)督提供參考
B.為投資者進(jìn)一步的投資選擇提供決策依據(jù)
C.幫助基金公司進(jìn)行信息披露
D.防止基金公司內(nèi)幕交易
『正確答案』B
『答案解析』本題考查基金業(yè)績評價(jià)的意義。通過完備的投資業(yè)績評估,投資者可以有足夠的信息來了解自己的投資狀況,決定是否繼續(xù)使用現(xiàn)有的投資經(jīng)理;基金管理公司可以決定一個(gè)基金經(jīng)理是否可以管理更多的基金,可以分配更多的資源或是需要被替換。
2.關(guān)于基金業(yè)績評價(jià)的說法中,錯(cuò)誤的是( )。
A.與小規(guī)?;鹣啾?,規(guī)模較大的基金的平均成本更低,因此基金的規(guī)模越大越好
B.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬理論,投資收益是由投資風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動的,風(fēng)險(xiǎn)越大,所要求的報(bào)酬率就越高
C.基金業(yè)績計(jì)算的開始與結(jié)束時(shí)間不同,基金回報(bào)率和業(yè)績排名可能會有較大的差異
D.不同基金的投資目標(biāo)、范圍、比較基準(zhǔn)等均有差別,因此基金的表現(xiàn)不能僅僅看回報(bào)率
『正確答案』A
『答案解析』本題考查基金業(yè)績評價(jià)需考慮的因素。與小規(guī)?;鹣啾?,規(guī)模較大的基金的平均成本更低。另一方面,規(guī)模較大的基金可以有效地減少非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。但是基金規(guī)模過大,對可選擇的投資對象、被投資股票的流動性等都有不利影響。
3.不同基金的投資目標(biāo)、范圍、比較基準(zhǔn)等均有差別。因此,基金的表現(xiàn)不能僅僅看回報(bào)率。以下不屬于基金業(yè)績必須考慮的因素是( )。
A.基金風(fēng)險(xiǎn)水平
B.基金規(guī)模
C.時(shí)期選擇
D.基金的價(jià)格
『正確答案』D
『答案解析』本題考查基金業(yè)績評價(jià)需考慮的因素。為了對基金業(yè)績進(jìn)行有效評估,對基金業(yè)績評價(jià)必須加以考慮的因素有四個(gè):投資目標(biāo)與范圍、基金風(fēng)險(xiǎn)水平、基金規(guī)模、時(shí)期選擇。
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