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1、投資規(guī)劃的首要任務就是了解客戶需求然后( )
A. 確定并量化投資者的投資目標和投資限制
B. 制定投資政策說明書
C. 形成資本市場預期
D. 建立戰(zhàn)略資產(chǎn)配置
參考答案:A
參考解析:
參考解析:。
2、對投資管理能力的評價不包括(??)
A. 業(yè)績度量
B. 業(yè)績基準
C. 業(yè)績歸因
D. 績效評估
參考答案:B
參考解析:對投資管理能力的評價包括三部分:業(yè)績度量、業(yè)績歸因和績效評估。
3、關于投資組合管理的反饋表述錯誤的是(??)
A. 由監(jiān)控和再平衡、業(yè)績評估兩個部分組成
B. 監(jiān)控和再平衡是指對投資者情況與經(jīng)濟和市場因素的監(jiān)控
C. 投資經(jīng)理需定期對投資業(yè)績進行階段性的評估
D. 當經(jīng)濟和市場因素引起資本市場預期發(fā)生變化時,投資經(jīng)理會進行投資組合的再平衡
參考答案:C
參考解析:投資組合管理的反饋由兩個組成部分:監(jiān)控和再平衡、業(yè)績評估;監(jiān)控和再平衡是指對投資者情況與經(jīng)濟和市場因素的監(jiān)控,持續(xù)調(diào)整投資組合以適應新的變化,使投資組合能夠符合客戶的投資目標和限制;當經(jīng)濟和市場因素引起資本市場預期發(fā)生變化時,投資經(jīng)理會進行投資組合的再平衡;投資者需定期對投資業(yè)績進行階段性的評估,以對投資目標的實現(xiàn)情況和投資管理能力進行評價。
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