生命不是要超越別人,而是要超越自己。2020年基金從業(yè)資格考試備考正在進(jìn)行中,考生們要找到適合自己的備考方法,認(rèn)真?zhèn)淇紡?fù)習(xí),腳踏實地,不要輕易放棄。
【內(nèi)容導(dǎo)航】:
基金業(yè)績評價概述2
【所屬章節(jié)】:
本知識點屬于《證券基金基礎(chǔ)》第十五章-基金業(yè)績評價
【知識點】基金業(yè)績評價概述
基金業(yè)績評價概述
三、 基金業(yè)績評價應(yīng)考慮的因素
1、 基金管理規(guī)模
基金存在一些固定成本,如研究費用和信息獲得費用等。與小規(guī)?;鹣啾纫?guī)模較大的基金的平均成本更低。
2、 時間區(qū)間
同一基金在不同時間區(qū)間內(nèi)的表現(xiàn)可能有很大的差距,不同基金在不同時間區(qū)間內(nèi)的收益、風(fēng)險不具有可比性,因此,基金業(yè)績評價時需要考慮時間區(qū)間。
3、 綜合考慮風(fēng)險和收益
基金業(yè)績評價重在評價基金投資風(fēng)險管理的能力,即基金產(chǎn)生風(fēng)險調(diào)整后的超額收益的能力。風(fēng)險調(diào)整后的超額收益有正負(fù)之分,基金產(chǎn)生正的風(fēng)險調(diào)整后超收益的能力是反映基金投資管理能力的最重要的指標(biāo),正的風(fēng)險調(diào)整后的超額收也是主動管理型基金為投資者創(chuàng)造經(jīng)濟效益的終極體現(xiàn)。
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