目前銀行代理國債的種類包括()。
- A
電子式儲蓄國債
- B
特種國債
- C
憑證式國債
- D
建設國債
- E
記賬式國債
電子式儲蓄國債
特種國債
憑證式國債
建設國債
記賬式國債
目前銀行代理國債的種類有三種:①憑證式國債;②電子式儲蓄國債;③記賬式國債。
多做幾道
有關理財產品介紹的電影、互聯網資料
有關理財產品的短信、郵件
有關理財產品的研究機構發(fā)表的評論
有關理財產品的宣傳單、手冊
有關理財產品的報紙、海報、電子顯示屏
稅務、養(yǎng)老金政策變化
公積金政策變化
利率、匯率政策的突然調整
政府決定對某個領域進行改革或整頓
客戶繼承大筆遺產
對自身工作性質的準確定位
把自己定位為一名銷售人員
把自己定位為一名以幫助客戶為己任的理財專業(yè)人員
表現出一名專業(yè)理財人員的風范
更多地關心客戶的需求
客戶的理財知識水平
財務安排
客戶的風險承受能力
客戶的金錢觀
收支狀況
理財規(guī)劃服務是一個過程,不是一次性完成的,后續(xù)跟蹤服務是其中重要的一部分
通過后續(xù)跟蹤服務,提升客戶滿意度,加強客戶關系以實現客戶生命周期價值最大化
客戶的理財目標有短期也有長期的,需要理財師不斷做好后續(xù)跟蹤服務
理財方案所依據的數據是建立在預測基礎上的,方案的最終效果可能與當初的預期、目標產生較大差異
后續(xù)跟蹤服務體現了真正的服務升級,是理財師職業(yè)生涯得以健康發(fā)展的基礎
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