家庭的生命周期包括()。
- A
家庭衰老期
- B
家庭準備期
- C
家庭成熟期
- D
家庭形成期
- E
家庭成長期
家庭衰老期
家庭準備期
家庭成熟期
家庭形成期
家庭成長期
多做幾道
有關理財產(chǎn)品介紹的電影、互聯(lián)網(wǎng)資料
有關理財產(chǎn)品的短信、郵件
有關理財產(chǎn)品的研究機構(gòu)發(fā)表的評論
有關理財產(chǎn)品的宣傳單、手冊
有關理財產(chǎn)品的報紙、海報、電子顯示屏
稅務、養(yǎng)老金政策變化
公積金政策變化
利率、匯率政策的突然調(diào)整
政府決定對某個領域進行改革或整頓
客戶繼承大筆遺產(chǎn)
對自身工作性質(zhì)的準確定位
把自己定位為一名銷售人員
把自己定位為一名以幫助客戶為己任的理財專業(yè)人員
表現(xiàn)出一名專業(yè)理財人員的風范
更多地關心客戶的需求
客戶的理財知識水平
財務安排
客戶的風險承受能力
客戶的金錢觀
收支狀況
理財規(guī)劃服務是一個過程,不是一次性完成的,后續(xù)跟蹤服務是其中重要的一部分
通過后續(xù)跟蹤服務,提升客戶滿意度,加強客戶關系以實現(xiàn)客戶生命周期價值最大化
客戶的理財目標有短期也有長期的,需要理財師不斷做好后續(xù)跟蹤服務
理財方案所依據(jù)的數(shù)據(jù)是建立在預測基礎上的,方案的最終效果可能與當初的預期、目標產(chǎn)生較大差異
后續(xù)跟蹤服務體現(xiàn)了真正的服務升級,是理財師職業(yè)生涯得以健康發(fā)展的基礎
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