我國(guó)的企業(yè)年金運(yùn)營(yíng)采用( )的基本框架,由企業(yè)年金基金受托人、賬戶(hù)管理人、投資管理人和托管人的多元化主體共同管理。
- A
托管式
- B
信托式
- C
委托代理
- D
個(gè)人賬戶(hù)與社會(huì)統(tǒng)籌相結(jié)合
我國(guó)的企業(yè)年金運(yùn)營(yíng)采用( )的基本框架,由企業(yè)年金基金受托人、賬戶(hù)管理人、投資管理人和托管人的多元化主體共同管理。
托管式
信托式
委托代理
個(gè)人賬戶(hù)與社會(huì)統(tǒng)籌相結(jié)合
《企業(yè)年金基金管理試行辦法》和《企業(yè)年金試行辦法》明確規(guī)定了企業(yè)年金運(yùn)營(yíng)采用信托模式的基本框架,提出了企業(yè)年金基金受托人、賬戶(hù)管理人、投資管理人和托管人的多元化主體共同管理企業(yè)年金基金的原則。企業(yè)年金基金不屬于委托人等各管理當(dāng)事人的清算財(cái)產(chǎn),是中國(guó)式養(yǎng)老金信托制度的開(kāi)創(chuàng)者。
多做幾道
在理財(cái)規(guī)劃書(shū)中,客戶(hù)目前比較關(guān)心的理財(cái)重點(diǎn)以及中、長(zhǎng)期理財(cái)目標(biāo)屬于( )。
客戶(hù)家庭基本信息
客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況分析
理財(cái)目標(biāo)的評(píng)估和分析
綜合理財(cái)規(guī)劃建議
下列不屬于全生涯模擬仿真中的模擬環(huán)境設(shè)置的是()。
各類(lèi)假設(shè)
主要收支的基數(shù)
可配置投資性資產(chǎn)的額度
客戶(hù)的成長(zhǎng)環(huán)境
下列關(guān)于理財(cái)規(guī)劃書(shū)的描述,錯(cuò)誤的是()。
可幫助理財(cái)規(guī)劃師做好工作,與客戶(hù)無(wú)關(guān)
理財(cái)規(guī)劃書(shū)需使用專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ),但同時(shí)也要理財(cái)師能用通俗的文字做些介紹和解釋
理財(cái)規(guī)劃書(shū)要有邏輯性,條理清晰
理財(cái)規(guī)劃書(shū)所包含的信息、結(jié)論應(yīng)前后一致
理財(cái)規(guī)劃書(shū)的最后部分是( )。
執(zhí)行確認(rèn)書(shū)
附錄
法律聲明文件
持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)協(xié)議
近年來(lái),海外發(fā)達(dá)國(guó)家的理財(cái)行業(yè)對(duì)“金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)”越來(lái)越關(guān)注,紛紛要求從業(yè)人員向客戶(hù)進(jìn)行( )。
理財(cái)師的基本信息披露
金融機(jī)構(gòu)的信息披露
綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)披露
利益披露
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