在個(gè)人生命周期的45-54歲年齡段,投資工具及保險(xiǎn)計(jì)劃應(yīng)采取( ?)。 ? ?
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有關(guān)理財(cái)產(chǎn)品介紹的電影、互聯(lián)網(wǎng)資料
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有關(guān)理財(cái)產(chǎn)品的短信、郵件
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有關(guān)理財(cái)產(chǎn)品的研究機(jī)構(gòu)發(fā)表的評(píng)論
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有關(guān)理財(cái)產(chǎn)品的宣傳單、手冊(cè)
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有關(guān)理財(cái)產(chǎn)品的報(bào)紙、海報(bào)、電子顯示屏
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稅務(wù)、養(yǎng)老金政策變化
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公積金政策變化
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利率、匯率政策的突然調(diào)整
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政府決定對(duì)某個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行改革或整頓
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客戶繼承大筆遺產(chǎn)
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對(duì)自身工作性質(zhì)的準(zhǔn)確定位
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把自己定位為一名銷售人員
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把自己定位為一名以幫助客戶為己任的理財(cái)專業(yè)人員
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表現(xiàn)出一名專業(yè)理財(cái)人員的風(fēng)范
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更多地關(guān)心客戶的需求
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客戶的理財(cái)知識(shí)水平
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財(cái)務(wù)安排
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客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力
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客戶的金錢觀
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收支狀況